Unsere Leistungen im Überblick
Maßgeschneiderte Finanzlösungen für Ihre individuelle Situation – transparent, verständlich und wirkungsvoll.
Egal, ob Sie gerade erst anfangen, sich mit Ihren Finanzen auseinanderzusetzen, oder ob Sie bereits konkrete Ziele vor Augen haben – wir unterstützen Sie mit Fachwissen, Klarheit und praktischen Lösungen. Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.
Steueroptimierung für Angestellte
Nutzen Sie alle gesetzlichen Möglichkeiten und holen Sie sich zurück, was Ihnen zusteht
Die meisten Arbeitnehmer verschenken Jahr für Jahr Geld an das Finanzamt – einfach, weil sie nicht wissen, welche Ausgaben sie absetzen können. Wir analysieren Ihre Situation, prüfen Werbungskosten, Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen und zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Steuerlast legal minimieren.
Das ist enthalten:
- Detaillierte Analyse Ihrer Steuersituation
- Prüfung aller möglichen Abzugsmöglichkeiten
- Konkrete Handlungsempfehlungen
- Checkliste für Ihre nächste Steuererklärung
Vermögensaufbau-Strategie
Schritt für Schritt zum eigenen Portfolio – ohne Fachchinesisch
Sie wollen Ihr Geld investieren, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen? Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen einen Sparplan, der zu Ihrem Einkommen, Ihrer Risikobereitschaft und Ihren Zielen passt. Von der Auswahl der richtigen ETFs bis zur Eröffnung eines Depots begleiten wir Sie durch den gesamten Prozess.
Das ist enthalten:
- Persönliche Bestandsaufnahme Ihrer finanziellen Situation
- Entwicklung einer individuellen Anlagestrategie
- Empfehlungen für ETFs und Depotanbieter
- Hilfestellung bei der Depoteröffnung
- Nachbetreuung per E-Mail für 3 Monate
Altersvorsorge-Beratung
Sorgen Sie frühzeitig vor und schließen Sie Versorgungslücken
Die gesetzliche Rente wird für viele nicht ausreichen. Je früher Sie mit der privaten Vorsorge beginnen, desto entspannter können Sie später leben. Wir berechnen Ihre voraussichtliche Rentenlücke, prüfen bestehende Verträge und entwickeln einen Plan, wie Sie diese Lücke schließen können.
Das ist enthalten:
- Berechnung Ihrer Rentenlücke
- Prüfung bestehender Altersvorsorge-Verträge
- Bewertung von Riester, Rürup und betrieblicher Altersvorsorge
- Empfehlungen für zusätzliche Vorsorgemaßnahmen
- Schriftlicher Vorsorgeplan
Versicherungs-Check
Prüfen Sie, welche Versicherungen wirklich nötig sind
Viele Deutsche sind überversichert und zahlen für Policen, die sie nicht brauchen. Gleichzeitig fehlt häufig der Schutz an den richtigen Stellen. Wir schauen uns Ihre bestehenden Versicherungen an und sagen Ihnen ehrlich, was sinnvoll ist und wo Sie Geld sparen können.
Das ist enthalten:
- Analyse aller bestehenden Versicherungen
- Bewertung von Preis-Leistungs-Verhältnis
- Identifikation unnötiger Policen
- Aufdeckung von Versicherungslücken
- Konkrete Kündigungs- und Optimierungsempfehlungen
Finanzplan-Komplettpaket
Die umfassende Lösung für alle, die ihre Finanzen grundlegend neu ordnen wollen
Dieses Paket kombiniert alle unsere Leistungen und gibt Ihnen einen vollständigen Überblick über Ihre finanzielle Situation. Sie erhalten einen detaillierten, schriftlichen Finanzplan mit konkreten Handlungsempfehlungen – vom Steueroptimierung über Vermögensaufbau bis zur Altersvorsorge.
Das ist enthalten:
- Alle Einzelleistungen in einem Paket
- Umfassende Bestandsaufnahme
- Schriftlicher Finanzplan (20-30 Seiten)
- Priorisierte Handlungsempfehlungen
- Follow-up-Gespräch nach 3 Monaten
- 6 Monate E-Mail-Support
Laufende Finanzbegleitung
Ihr persönlicher Finanzpartner – dauerhaft an Ihrer Seite
Finanzielle Planung ist kein einmaliges Projekt, sondern ein fortlaufender Prozess. Mit unserer monatlichen Begleitung haben Sie jederzeit einen Ansprechpartner für alle finanziellen Fragen, erhalten regelmäßige Updates und können Ihre Strategie kontinuierlich anpassen.
Das ist enthalten:
- Unbegrenzter E-Mail-Support
- Quartalsweise Strategiegespräche
- Jährliche Finanzplan-Aktualisierung
- Benachrichtigung bei wichtigen steuerlichen Änderungen
- Priorisierter Zugang zu unserem Team
Welche Leistung passt zu Ihnen?
Für Einsteiger
Sie wollen sich erstmals mit Ihren Finanzen beschäftigen und suchen einen klaren Startpunkt.
- Steueroptimierung
- Versicherungs-Check
Für Sparer
Sie haben bereits etwas Geld zur Seite gelegt und möchten es sinnvoll investieren.
- Vermögensaufbau-Strategie
- Altersvorsorge-Beratung
Für Umsetzer
Sie wollen alle Bereiche Ihrer Finanzen auf einmal in Ordnung bringen.
- Finanzplan-Komplettpaket
- Laufende Finanzbegleitung
So läuft eine Beratung ab
Erstgespräch vereinbaren
Sie kontaktieren uns per E-Mail und vereinbaren einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch – digital oder vor Ort.
Gemeinsam Ziele definieren
Im Gespräch besprechen wir Ihre Situation, Ihre Wünsche und welche Leistung am besten zu Ihnen passt.
Unterlagen bereitstellen
Sie senden uns relevante Dokumente zu – je nach Leistung z. B. Steuerbescheide, Versicherungspolicen oder Depotauszüge.
Analyse und Empfehlungen
Wir prüfen Ihre Unterlagen, erstellen eine detaillierte Auswertung und entwickeln konkrete Handlungsempfehlungen.
Ergebnisse besprechen
In einem Folgegespräch präsentieren wir Ihnen unsere Ergebnisse und beantworten alle Fragen.
Umsetzung begleiten
Auf Wunsch unterstützen wir Sie auch bei der praktischen Umsetzung – z. B. beim Ausfüllen von Anträgen oder der Depoteröffnung.
Was Sie von uns erwarten können
Keine Provisionen
Wir verdienen ausschließlich durch Ihre Beratungsgebühren – nicht durch den Verkauf von Produkten.
Verständliche Sprache
Wir erklären alles so, dass Sie es wirklich verstehen – ohne Fachjargon und ohne Herablassung.
Schnelle Rückmeldung
Innerhalb von 24 Stunden erhalten Sie eine erste Antwort auf Ihre Anfrage.
Datenschutz garantiert
Ihre sensiblen Daten werden verschlüsselt übertragen und sicher gespeichert.
Häufige Fragen zu unseren Leistungen
Ja, das ist möglich. Wenn Sie mehrere Einzelleistungen benötigen, empfehlen wir jedoch das Finanzplan-Komplettpaket, da es kostengünstiger ist und alle Bereiche optimal aufeinander abstimmt.
Nach dem Erstgespräch erhalten Sie eine Rechnung per E-Mail. Bezahlung ist per Überweisung möglich. Bei einmaligen Leistungen erfolgt die Zahlung vor Beginn der Beratung.
Das ist uns in den letzten Jahren nicht passiert – aber falls es doch vorkommen sollte, sprechen wir offen darüber und finden eine Lösung. Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig.
Das hängt von der gewählten Leistung ab. Eine Steueroptimierung dauert in der Regel 1-2 Wochen, das Komplettpaket kann 3-4 Wochen in Anspruch nehmen. Wir halten Sie während des gesamten Prozesses auf dem Laufenden.
Nein, überhaupt nicht. Wir erklären alles von Grund auf und passen unser Tempo Ihrem Wissensstand an.
Bereit anzufangen?
Buchen Sie jetzt Ihr kostenloses Erstgespräch und machen Sie den ersten Schritt zu besseren Finanzen.
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